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展望7月，市(shi)场可(ke)能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突(tu)出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量(liang)较(jiao)小，下半年(nian)仍有较多新增产能计划投产，国(guo)内(nei)仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大(da)厂招标(biao)价(jia)在910元/镍点，折合(he)镍价11.8-12万元/吨左右，但沪(hu)镍价格一度下探至11.6万元/吨左(zuo)右，进一步向(xiang)下试探湿法(fa)一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持(chi)续(xu)释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或(huo)将转化为电积镍库(ku)存形式存在。因(yin)此，从一级(ji)镍(nie)方面来看，下半年压力或将(jiang)逐步显(xian)现，预计镍价低位震荡运行。

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展(zhan)望下半年，地产施工端复苏仍有(you)堵点，城市更新在一定程度上弥(mi)补部分需求减量，但房建用钢(gang)整体依然(ran)周期性下(xia)行(xing)。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空(kong)间。制造(zao)业中白色家电、汽车等板块面临边(bian)际走弱趋势，需(xu)要(yao)“两(liang)新”等政策进一步加码支(zhi)撑。直接出(chu)口将维持高位，但对钢价难形成上行驱(qu)动。供给端看，行(xing)政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求(qiu)韧性和炉料供给增量(liang)。按当(dang)前钢厂利润和下游(you)库存走势，下半(ban)年产量(liang)预计窄幅波动(dong)。

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1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于(yu)贯彻落实全国科技大会精(jing)神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推(tui)进机(ji)制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会(hui)议指出，要加强常态化机制建设(she)，推(tui)动“高效办成一件事”重(zhong)点(dian)事项全面落实，结合群众和企业(ye)反(fan)映突出的问题(ti)优(you)化拓展事(shi)项(xiang)范(fan)围，鼓(gu)励(li)各地(di)因地制宜增加特色事(shi)项，推动银行(xing)、医院、电信等更(geng)多公共服务集成办理。

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1、6月26日至28日，在第14屆(jiè)中國(guó)（廣(guǎng)州）國際(jì)(ji)金螎(róng)交易愽(bó)覽(lǎn)會(huì)（下簡(jiǎn)稱(chēng)金交(jiao)會）期間(jiān)，廣州期貨(huò)交易(yi)所(suo)（下簡稱廣期所）通過(guò)實(shí)物展覽、展(zhan)闆(bǎn)(ban)展示、視(shì)頻(pín)直播等多種形式，全麵(miàn)展現(xiàn)廣期所服(fu)務(wù)綠(lǜ)色轉型髮(fà)展(zhan)的成菓(guǒ)，着力宣傳(chuán)中國期貨市場(chǎng)(chang)高質量髮展重要成菓。衕(tòng)時(shí)，廣期所聯(lián)郃(hé)廣東(dōng)證監(jiān)跼(jú)、廣東證券期貨業(yè)協(xié)會、期(qi)貨日報(bào)社等機(jī)(ji)構(gòu)，以(yi)“‘綠’動(dòng)(dong)新能源，解鎖(suǒ)‘期’精綵(cǎi)”爲(wèi)主題(tí)，擧(jǔ)辦(bàn)了(le)“2025年期貨助(zhu)力綠色金(jin)螎髮展”係(xì)列活動，通過“線(xiàn)下圓(yuán)槕+線上直播(bo)”的形式，圍(wéi)(wei)繞(rào)做好綠色金螎的大文(wen)章、期貨市場服務綠色金螎的賦(fù)能(neng)傚(xiào)應(yīng)、中小(xiao)投資者如何理性蓡(shēn)與(yǔ)證券期貨市(shi)場等內(nèi)容開(kāi)展係列主題活動，持續(xù)提陞(shēng)服務工作質傚，更好推動期貨市場高質量髮展。

2、近日🍆😈，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。