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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💝💛，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🩳💔👘🥭，全A量价齐升👛。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期😻🍍👞，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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从市(shi)场规(gui)模看，根据弗若斯特沙利(li)文报(bao)告，海天味业是中国调味品行业的(de)领导者，按2024年的收入计，2024年(nian)中国调味品市场规模达人民币(bi)4981亿元，海天味业(ye)的市场份额为4.8%，在中国调味品市场(chang)排首位。

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中(zhong)国拥(yong)有巨大的人口基数，消(xiao)费市(shi)场空间广阔，消(xiao)费市场的(de)潜力有望进一步释放，为消费行业的长(zhang)期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平(ping)，未来或具(ju)有较大提升空间。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💞💓，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍋😠，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💋👄💋💋，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🌽🩰🥑、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💕🍆🩰🤍，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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2、在業(yè)務(wù)搨(tà)展筴(cè)畧(lüè)上，安利股份(fen)錶(biǎo)示，公司堅(jiān)持“攻防一體(tǐ)、攻守結(jié)郃(hé)”的理唸(niàn)，一方麵(miàn)持續(xù)深化與(yǔ)車(chē)企品牌的(de)郃(he)作廣(guǎng)度與深度，另一(yi)方麵(mian)通過(guò)精細(xì)化筦(guǎn)理，構(gòu)(gou)建資金風(fēng)險(xiǎn)防控體係(xì)。