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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔💛，市场可能会呈现指数突破上行🥬🥦👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡👙💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🧄👛，使得即将到来的中报业绩期👛💖🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭👘，资产荒趋势依然存在💝😻。上半年🥿💖💟🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🩰。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👙🩰👞🍒，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🧄👚🥾。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班👚👿💛🍓👝；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🥻。具体发船时间可能视情调整。

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在(zai)国(guo)际层面，中国对大型(xing)可再生能源项目(mu)的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区(qu)，到老挝的水(shui)电项目，再(zai)到埃及(ji)的风(feng)能开发(fa)等案例在(zai)扩(kuo)大(da)清洁能源获取(qu)方面发挥了关键作用。中(zhong)国通过“一带一路”倡议所(suo)开展的合作，也使(shi)其在(zai)全球能源转型中拥有更大影响力。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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