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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港(gang)量(liang)同比 -2600 万吨左(zuo)右(you)，则全(quan)年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类似(shi)于(yu) 2023年，阶段(duan)性(xing)下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下(xia)降，若发运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计(ji)四季度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握(wo)反弹机会，同(tong)时若粗钢压(ya)减政策落(luo)地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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2、他没公开回应过，也不(bu)再在(zai)媒体(ti)里露面。他对(dui)这些指责不(bu)满，“创始人(ren)最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是，谁会去做对公司不(bu)利的事？” 但说不定会招致更猛烈(lie)的抨击。一位与他关系亲近的(de)同事说，“人们大多时候(hou)认定解释就是(shi)掩饰”。