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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核(he)心在于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股(gu)业绩受价格下行的影(ying)响更小(xiao)。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预(yu)期(qi)宽(kuan)松，A股在(zai)上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度；2、分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归(gui)节奏(zou)和美联储降息预(yu)期变化(hua)；3、下跌中的(de)收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元(yuan)走强，外资流出，外资(zi)持股占比更高的港股跌幅更深(shen)，当前债务风险担(dan)忧下，美元走强短期概率不(bu)大。

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