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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判(pan)断(duan)有什么下(xia)行风险？我们认为稳定(ding)资本市(shi)场(chang)“隔离墙”能够(gou)隔绝大(da)部分短传(chuan)导链(lian)条的宏(hong)观风险，比如(ru)财政、货币(bi)、经济数据验证。当(dang)前市场主要的下行(xing)风险(xian)，只能(neng)是长传导链(lian)条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的(de)是美国经济下行可(ke)能(neng)超预期，强(qiang)化全球衰退预期(qi)。这(zhe)种情况下，中(zhong)国(guo)需求(qiu)也可能更(geng)长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节(jie)点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争(zheng)视角下，美(mei)国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期💛💞。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🥬😈👛，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🥒。

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周一日韩股市高开🍆，日经225指数因普遍上涨高开0.6%🍎🍏，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点🧄🥔🩳。

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最后😡，毛利率方面💕，奕斯伟计算波动显著🥿💟👠。2022年为25.9%👚🥿👘，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加💝🍓💖；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解💕，但整体毛利率依旧处于低位。

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1、科创债市场的快速发展，为布局科创债ETF创造了条件💟💓👠🩰。记者获悉🥿🍅，近期🥑，多家基金公司正在筹备科创债ETF的上报工作，首批科创债ETF或达10只。值得一提的是，今年以来👄👅🥔💋，已有招商基金、鹏华基金🧅👢💯、海富通基金、博时基金等12家基金公司上报了上证AAA科技创新公司债指数基金🥕🥦，这是首批科创债场外指数基金。

2、方正证券的报告显示，ADC（抗体药物偶联物）领域，2024年中国license-out交易(yi)总金(jin)额达102.4亿美金(jin)，占比(bi)总交(jiao)易额20%。