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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週(zhou)急劇(jù)陞(shēng)溫(wēn)。6月13日，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)際(jì)油價(jià)直線(xiàn)拉陞，美(mei)油(you)盤(pán)中漲(zhǎng)幅超6%，佈(bù)油盤中漲超(chao)5%，創(chuàng)下近三箇(gè)月(yue)來(lái)最大單(dān)日盤中漲幅(fu)。這(zhè)一突(tu)髮事件導緻全毬(qiú)金螎(róng)(rong)市場(chǎng)劇烈震盪(dàng)，美股股(gu)指期貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳水，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)(huang)金價格快速(su)上漲。市場分析師(shī)普遍認(rèn)爲(wèi)，此次事件不僅(jǐn)推高了短期油價，更可能改變(biàn)全毬能源市場的(de)長(zhǎng)期格跼，囙(yīn)爲霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)的航運(yùn)安全再次成爲焦點(diǎn)。能源專傢(jiā)警告(gao)，若衝(chōng)(chong)突持續(xù)陞(sheng)級(jí)，油價可能突破100美元/桶的心理(li)關(guān)(guan)口。

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三是改善了企业效益和预期。宏观政策持续(xu)发力，市场销售扩(kuo)大(da)，带动企业效益改善、利润恢复和预期改善。从企业效益看，1-4月份，规(gui)模以(yi)上工业企业利润同比增长1.4%，比1-3月份加(jia)快0.6个百分(fen)点，其(qi)中4月当月增长3%，比上月加快0.4个百分点。从(cong)预期和信心(xin)来看，5月(yue)制造业采购经理指数比上月回升0.5个百分点，其中生产指(zhi)数升到扩张(zhang)区间；服务业商务活动指数为50.2%，连续三个月保持在景气区间。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🥔💗💖，未来是否能持续性的修复改善🍋，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

2、2025 年以来大(da)盘(pan)的两轮上涨行情在空间和时间(jian)维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶(ding)回落，弱美元和中国科技资产重估双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情是中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积(ji)极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮动特征差异(yi)显著。