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分化中的(de)收敛：通胀(zhang)回归A股较港股(gu)业绩占优(you)，美(mei)联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产泡沫(mo)破灭(mie)，港股在美联储(chu)加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上(shang)行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港(gang)股业绩(ji)的优(you)势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美(mei)联储(chu)降息预期(qi)，若降息时(shi)点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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受中美伦敦谈(tan)判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月(yue)10日(ri)，A股盘中出现明(ming)显波动，中美伦敦谈判(pan)的两则消息或对市场情绪产生较大影响(xiang)。一是中美代表团合影中未(wei)出现公安系统相关人员(yuan)，这意味本(ben)次(ci)谈判不涉(she)及芬太尼税和(he)降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的(de)预期(qi)基本相符，但市场(chang)一(yi)度对(dui)“降关税(shui)”抱有预期(qi)。二是权(quan)威媒体“玉渊谭天(tian)”发表文章对美国商务部(bu)长卢特尼克近日表态(tai)公开(kai)批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消(xiao)息对市场情绪产生了较大影响，成为(wei)当日股(gu)市波动的核心催(cui)化剂。

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本周，中(zhong)美两国官(guan)员在(zai)伦敦进行了为期两天的谈判后宣布(bu)就缓解贸易紧张局势达(da)成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于(yu)缓和，但地缘冲(chong)突升级再(zai)度冲击市场风(feng)险偏(pian)好。

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