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付倍佳：上半年👜👠👞🥾，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍓💝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍋👅，风险溢价随弱美元回摆🍍👅，难言泡沫化🥝。

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通(tong)过协议转让方式向浙(zhe)江(jiang)金证(zheng)资产(chan)管理有限公司(si)（代表“金证得胜1号私募证券投资(zi)基金”）转让其持有的公司96，130，000股(gu)股份（无限售(shou)条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的(de)股(gu)份转让价格(ge)为每股10.17元，转让价款总(zong)额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股(gu)份事项不会(hui)导致公司控股(gu)股东、实(shi)际控(kong)制(zhi)人发(fa)生变更。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能(neng)检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥(hui)控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有(you)相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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漆某华长期从(cong)事财(cai)务工作，养成了记录家庭(ting)收支、保存购物票据的习惯。通过(guo)查(cha)看购买凭证、现(xian)场清点等方式证实，以上家具、字画等总价(jia)值共计约39万余元。

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1、據(jù)ST新潮6月21日披(pi)露的公告，公司收到宏(hong)語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)(chen)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)(han)》，提請公司(si)召開臨(lín)時(shí)股東大(da)會(huì)。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素：1）下半年(nian)關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的利空(kong)影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)(ya)減(jiǎn)政筴(cè)落(luo)地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)(kuang)山産(chǎn)能(neng)釋(shì)(shi)放超預(yù)期(qi)（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加大提(ti)振終耑(duān)需求、海外(wai)鑛山産(chan)能釋放進(jìn)一步延后(hou)（上行風險）。