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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍(reng)有改革发力的空间，部分问题对于科创产业(ye)发展形成较(jiao)大制约(yue)。”何杰表示，日前，中办、国办(ban)再次印发《深入推进深圳综合改(gai)革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意(yi)见》），对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施(shi)策、靶向发力破解行业发展难题，值(zhi)得期待。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开支均维持或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有(you)望延续较(jiao)高增速，AI基础设施需(xu)求持续性(xing)超(chao)出市场预期。关税方面，在当前关税政(zheng)策(ce)下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化(hua)布局，因此我们认为较(jiao)大概(gai)率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够将关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入持续的背景(jing)下，对(dui)需求影响亦有限。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台(tai)”概念扩散板块布局。一方面(mian)是轻松生活，包括各类代理外包、个性(xing)化定制高效服、餐预制菜、连锁品(pin)牌杂(za)货店等细分领域；另一方面(mian)是情(qing)绪消费，包括缓(huan)压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验(yan)、品牌文化。后续可以关注的扩散(san)赛道包括(kuo)大众餐饮 (除新中式(shi)茶饮外(wai)，还有地(di)方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食(shi)饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售(shou)等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在(zai)增强韧性(xing)。如果对国内新消费板块(kuai)的全球领先(xian)优势进行(xing)刻画，则2020年该指标(biao)见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰、小家电、体育和户外用(yong)品等板块优势明显，新(xin)消(xiao)费板块的贸易不(bu)可替(ti)代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品(pin)在全球贸易链中可平替程(cheng)度(du)较小，内需可进、外需可守。

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1、三是(shi)创新动能壮(zhuang)大，向(xiang)好(hao)发展(zhan)有(you)支撑。我国坚(jian)持高质量发展不动(dong)摇(yao)，加快培育(yu)壮大新质生产力(li)，科技创(chuang)新和产(chan)业创新加快融合，新兴产业发(fa)展态势较好，传(chuan)统产业焕(huan)新升级(ji)，数字经济、绿色经济发展(zhan)方兴未艾，不断(duan)成长(zhang)的新动(dong)能将为经济发展提供源源不断的新动力。1-5月份，规模以上数字产品制造业增加值同比增长9.9%，1-4月份规模以上(shang)专精特新“小巨人”服务业企业(ye)营业(ye)收入增长18.4%，充分体现了新动能(neng)的强大活(huo)力。

2、鍼(zhēn)對(duì)健康客戶(hù)，在(zai)中國(guó)(guo)保健協(xié)會(huì)(hui)、中國食品髮(fà)酵工業(yè)(ye)研究院等專業機(jī)構(gòu)指導(dǎo)(dao)下，平安健康險(xiǎn)聯(lián)郃(hé)北大醫(yī)療(liáo)健康商(shang)城，推齣(chū)爲(wèi)(wei)期(qi)一箇(gè)月的“20年感恩迴(huí)饋(kuì)，健康好(hao)禮(lǐ)(li)亯(xiǎng)不停”活動(dòng)。活動期間(jiān)，所有(you)用戶都可登陸(lù)(lu)平安健康險App或小程序，進(jìn)入活動頁(yè)麵(miàn)即可蓡(shēn)與(yǔ)驚(jīng)喜(xi)抽獎(jiǎng)活動。通過(guò)爲客戶提供專傢(jiā)糰(tuán)隊(duì)研髮的，70多類(lèi)10萬(wàn)份高稀缺性、高品質、高性價(jià)比的健康禮品(pin)及不(bu)**折釦(kòu)券，平安(an)健康險滿(mǎn)(man)足客戶(hu)健康飲(yǐn)食、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充及科學(xué)運(yùn)動等方(fang)麵的需求，用優(yōu)質健康服務(wù)，攜(xié)手(shou)客(ke)戶共赴健康美好生活。