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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💔💯，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥭💗🍆💞，25年7月前🤍🥒、25年剩余时间以及2026年🩳🍉🥝，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍓🥑；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👿🥕。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以(yi)军表示大部分(fen)导弹在到达该国(guo)之前(qian)，被防空系统拦截或者未能击中目(mu)标。但是仍然有多枚导弹突破了以军(jun)的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👢😈🩱🥦，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看💘，港股较A股更便宜🍏🩳。3🍏、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🍑🧡👢。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👡🩲😈，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🤍💝，较A股率先受益🍒🍅🧅🥝。4😠、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。