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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🩰💋🥿，回头来看出错率都很高💓👜🍋🥦。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🎒🤍👘，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👿💔🍇👙，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍊🥒🤍🍆，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💖🍒😻。一旦后续油价因为供给因素飙升🤍🍓👄，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍒💘👘🩳、驱逐非法移民带来的冲突💌💗，都可能会影响到减税法案的推进🍈🍇，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👞🍌🍈。如果从这个角度看问题🥒，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💓。

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雷蒙德・詹姆(mu)斯公司华(hua)盛顿政策分析师埃(ai)德・米(mi)尔(er)斯在给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪(ji) 80 年代以来对伊朗领土的最(zui)大(da)规(gui)模袭击。地区冲突升级的风险加剧；敌对行动可能蔓延的程度， likely 取决于未来几周和(he)几天(tian)内美(mei)国(guo) / 俄罗斯的影响 / 参与(yu)程度。”

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进入2H25，北半球新季开启🧅，供给端已出现主动调整信号🥬🍊💋🍎，但消化高库存仍需时间🍆👘🍑🍊，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势👅👙😡。根据USDA5月供需预测🥝💓，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%🥒🍇🥝，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下👙🥬😡🍉🥾，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加🩰💖，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现🌽🥻🤍。

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为了激励门店经理(li)，星巴克高(gao)管上周的宣传重点是赋予他们更多控制权。在推出富(fu)含(han)蛋白质的冷(leng)泡咖啡(fei)等新饮品之前，该公司首先(xian)在五家门店进行测试，以收集咖啡师的反馈。

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1、此次调样，沪深300指数更换7只样本，软通动力🥒🥝🤬、中航成飞等调入指数👜💘；中证500指数更换50只样本，恒玄科技🍏、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本😻💞🥿💌🥔，万辰集团💟、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本💕🧡🍅🩳，北方稀土🍄👚🩱👗、东鹏饮料等调入指数🥻🧄；中证A100指数更换5只样本，中国重工、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本，润泽科技、恒玄科技等调入指数💗🍊😡。可见💓，6大跨市场指数合计更换187只样本。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显👿。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍇🤬，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元💗🍌，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。