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另一方面，下半年经济(ji)的隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年出口基数较高，同时(shi)今(jin)年上半年受关(guan)税扰动影响出(chu)现了抢出口现象，因此(ci)下半年出口压力较大(da)。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)(dong)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今(jin)年半(ban)導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)(e)增速或達(dá)(da)到 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等槩(gài)唸(niàn)加持(chi)以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)(ye)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全(quan)毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一(yi)步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至(zhi) 19.6 萬噸。不(bu)過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國(guo)內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半年(nian)全毬錫(xi)消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🥾💟，液晶显示器价格多数持平🥦🧅👢🍆。液晶电视面板方面🩱👠，6月32寸液晶电视面板🥦🩳🍇、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片💝、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%🧅、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面💖🥑😻，截至6月23日😈🥔👘，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片💋💖🌽💛，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🍆🧅😻。

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1、周卿表示🍓，当前商业健康险发展需要重点把握三大方向。首先产品升级是一个方向💔👛。数据显示🎒🥕👢，我国持有重疾险保单的群体已超2亿人💔🧡👢💗，但人均保额仅为18万元。这一保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者日益增长的保障需求。因此，既有客户的加保服务和产品迭代升级将成为重要增长点。其次，产品创新要精准覆盖细分需求。近年来，带病体保险市场快速发展，从最初的结节类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现🥒🥬🩱。这类产品有效填补了亚健康人群和带病人群的保障空白，展现了健康险市场细分发展的巨大潜力。第三，健康管理服务深度融合是趋势🩰🥭💖。以长期护理险为例🤬🍋🍒🥭，产品形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改造、健康管家等服务的综合解决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验，更能创造差异化竞争优势。这三个发展方向相辅相成，共同推动商业健康险向更高质量、更可持续的方向迈进。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。