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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金💟🧄💕、稀土💛🍄、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🍓🧄🥕、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🩱；三是建议继续持有部分高分红👜🥿👢🥾、公用事业与类债属性资产🍌🥬💗，实现资金避险与低波动配置。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日(ri)晚间开启(qi)“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间(jian)，伊朗国家电视台发(fa)布消息称，预计伊朗(lang)将在未来数小(xiao)时(shi)内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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西北互助财富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首席投资官Brent Schutte表示，9月前的任何降息都可能需要劳动力市场大幅恶化。他还警告说🥬💯💘🍒，通胀威胁并未消失，尤其是在关税影响仍不确定的情况下。

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1、关税影响方面，大家(jia)电在成本(ben)端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产(chan)，只有5%从中国进口；伊(yi)莱克斯在美国(guo)有3家工厂，在墨西(xi)哥有1家工厂（符合美墨加(jia)协定）。但惠(hui)而(er)浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求(qiu)均或对现金流(liu)造成更大压力。小家(jia)电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊(yi)（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各(ge)消费家电企业均提(ti)及美国消费者信心下滑带来压(ya)力。行业公司均(jun)在采(cai)取加速供应链(lian)转移、提前(qian)囤货、供应商议价、加强内部成(cheng)本控制(zhi)、优化宣传和促销、涨价等方(fang)式应对压力。

2、多角度(du)把握金(jin)融科技机会，建议重点关注(zhu)金融科技ETF（159851）及其联(lian)接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了AI应用、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门(men)主题。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元，近6月日均成(cheng)交(jiao)额超5亿元，规(gui)模(mo)、流动性优势突(tu)出！