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高盛(sheng)認(rèn)爲(wèi)(wei)，中國(guó)(guo)“民營(yíng)十巨(ju)頭(tóu)”具備(bèi)類(lèi)佀(sì)“美股七姐妹”的市場(chǎng)主導(dǎo)潛(qián)力，可能在未來(lái)進(jìn)一步(bu)提(ti)陞(shēng)中國股市的集中度，改變(biàn)投資者對(duì)中國資産(chǎn)的認知。

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出口方面，5月出口额同比增(zeng)长6.3%，进口(kou)增长2.5%，展现较强韧性。应对贸易摩(mo)擦(ca)，我国正加速拓展东南亚、欧洲及“一带一路”市场，降低对美出口依(yi)赖（占(zhan)比(bi)从18%降至(zhi)14%），同时提升高附加值(zhi)产品比(bi)重。新能源汽车、光伏、锂电池“新三样”出口表(biao)现亮眼，汽车出口量已(yi)超日本居(ju)全球(qiu)首位。机器人产业或成下一个增长(zhang)点，我(wo)国率先实现量产并制定行业标准(zhun)，有望继家电(dian)、手机、新能源车后成为第四大产业赛道。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革仍屬(shu)于框架性(xing)、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)(jian)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首(shou)創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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1、上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂(chang)必须掺(can)入美国燃料组合中(zhong)的生物燃料数量(liang)，其中包括大(da)幅增加生物质柴油的使用量。在生物柴(chai)油需求激增(zeng)的预(yu)期下，美豆油夜(ye)盘涨停，并带动本周一(yi)国内油脂大涨。其中棕榈油领涨，日内涨幅超(chao)4%。

2、上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增(zeng)大，央行(xing)2、4月(yue)两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年(nian)6月开(kai)始地方陆续放松(song)限(xian)购政(zheng)策，14年(nian)9月(yue)央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩(mo)擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央(yang)行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指(zhi)数从(cong)115升至128。当前(qian)来(lai)看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。