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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🥾🩲💓，但是由于接近扭亏阻力位时💝，基金赎回压力较大👞😻🥔，总的来看👙🍈🎒👙，在阶段I，基金净流入规模会非常有限👘🍊😻🥒。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🍌🍋，在上周二，欧洲天然气市场中💕🥭，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🧅🍌🍎。这些算法往往会加剧市场波动🤍🧅，让有实际敞口的交易员更难应对市场👘🥭。

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▶ 结合工业企业盈利🧄、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🌽😡👝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥬🥝😻、消费电子🤍💋🩱👅、运营商💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🥝😡，算力租赁订单持续落地👅🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘😡🥭🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚🍇👿，如汽车🧄💓🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄🍅🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬、农副产品、家电🥻💝、家具、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、► 南(nan)向资金流向：是港股资金(jin)的(de)主力，近(jin)期更青睐创新药与新消费：作为年初(chu)以(yi)来港股资金面的主(zhu)力，尽管由于(yu)无法参与定增或卖空等缺陷难(nan)以获得市场的绝对定(ding)价权，但是随(sui)着年(nian)内南向资(zi)金的大幅(fu)涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓(cang)占比(bi)接近15%，交易(yi)占比超过30%），因此观察南向(xiang)资金的(de)交易和(he)持仓变化情况(kuang)也是(shi)重要抓手。我们通过全部港股通(tong)标的在不同时间段内南向持(chi)股数量变化估算其在不同阶段内的净买(mai)入情况，再根据行业或主题(ti)汇总，并且将净买入规(gui)模(mo)与(yu)板块流通市值相比用于(yu)测算集中度(du)。

2、美股迴(huí)顧(gù)。美股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)迴陞(shēng)(sheng)，科技主線(xiàn)(xian)更加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)(rao)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)(zhang)。多重利(li)好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)(qiu)市值第一，納(nà)斯達尅(kè)(ke)指(zhi)數(shù)與(yǔ)標(biāo)(biao)普500指(zhi)數創下新高。