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然而🥥，白宫一再驳斥专家的观点🧄💞👘。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”🍈🥝🍈🩳，减税🥑🍊🤬、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果💕。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已(yi)經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在(zai)于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部(bu)署，需要結(jié)(jie)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結(jie)郃。

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2🍋💓🥥🎒🧅、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🩳👠、电力设备💋👞👚🧅🍅、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍅🍋🍋，万得全A PE（ttm🍄👙，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👙👘，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🎒🥭。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👢🌽💓、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A😻🍏🩲、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🍓、电力设备（89%）🌽👝💝、电子（81%）AH估值溢价更高💋，即港股相对A股更便宜🍓🥥。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍄👅💖🍎、银行（12%）🥾、有色金属（18%）🥔、医药（23%）溢价较低。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续(xu)提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创(chuang)新药龙头本(ben)身在景气叙事中。本身是符合基(ji)本面(mian)趋势投资的(de)方向，在(zai)景气预期(qi)二阶导仍为正的情况下(xia)，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短(duan)期高位(wei)波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看(kan)待新消费赚钱效应扩散(san)行情，目前新消(xiao)费行(xing)情已扩(kuo)散至(zhi)低性价比区域，指向休整(zheng)波段。

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1、有分析认为，本轮银行板块的不断新(xin)高，不是简单(dan)的估值修复，而是一(yi)场关于“中(zhong)国经(jing)济韧性+银行业转型成效+市场认知升(sheng)级”的三(san)重共(gong)振。

2、“根据近期海外投资者的反馈，部分外资开始流入港股👞💓🍋，尤其是来自亚洲区域的外资💟🧡。国际投行如德银、高盛和摩根士丹利等纷纷上调对中国的经济和市场预测💔😻💗👝👞，显示出对中国经济和市场的信心。”路博迈基金称🩳🧡🤍。