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从历史表现上看，科(ke)创(chuang)AI指(zhi)数(shu)也是捕捉AI投资机遇的一大利器。随着近年来国产AI的崛起(qi)，相关(guan)板块(kuai)投资浪潮迭起，科创(chuang)AI指数(shu)的弹性相较于(yu)主流(liu)AI指(zhi)数和科创(chuang)指数都要(yao)更高。根据Wind数据，截(jie)至2025年6月(yue)12日，科创AI指数自基日2022年12月30日以来的涨跌幅为62.60%，跑赢中证人(ren)工智(zhi)能主题指数（34.63%）、中证人工智能产业指数（32.51%）、科创50（1.63%）、科创综指（-0.76%），进(jin)攻性突出。

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但这(zhe)种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩(suo)小美国经济规(gui)模”，并(bing)可能导致 2025 年和 2026 年通(tong)胀率上(shang)升 0.4 个(ge)百分点。

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二👜👝、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🌽🍎👜，强化全球衰退预期🥬🍆，进而A股供需格局改善拐点可能推后🩰💟👛🥬。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🧅、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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2、4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏(su)节奏(zou)趋缓(huan)；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第(di)一轮(lun)科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催(cui)化行情展(zhan)开的(de)新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指(zhi)超(chao)跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位(wei)置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现(xian)是(shi)融资余额未(wei)随指(zhi)数(shu)修复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈(yi)的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续(xu)。