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短期来看，海外地缘冲突再加码🍅，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🍅。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🩳🥾，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🥒🥥，原油在贸易影响需求的前景约束下🍊🥒🍆👝，也经历了漫长调整期🥒😠，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属👄🧄，确定性角度贵金属强于能源🍌。

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行业视角👙👅💖，我们认为工业板块将继续受益能源转型🥿🥝👅🥬、基建项目和数据中心投资推动💗🩰👝，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性👅；工业自动化板块随着去库存接近尾声🧄，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🍅🤬；从资本品子板块2025年EPS一致预期看👝，国防💋、电气设备预计维持较高景气度💋🩳🥔，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🧄，其他子板块（工业集团🤬🍉、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🍈🤬🥥，预计2025年实现10%左右同比增长。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🍑💗🍌。近期以传媒💔🩰、通信🥻、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线👢。

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1）安全(quan)资(zi)产方向（如黄金、稀土、核(he)电(dian)设备等）：中美谈(tan)判中稀土出口管制可能放松，显著缓(huan)解供应端担忧；在地缘和资源**意识(shi)升(sheng)温(wen)背景下，此类安全资产中期配(pei)置价值凸显，建议适度配置并(bing)密切关(guan)注政(zheng)策节奏；

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1、今年3月🍑，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘👅🤬👄。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月👢，实际运作时间超4年💋🩰。也就是说，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考，最终也未能避免清盘结局。

2、场内热门(men)国防(fang)军工(gong)ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量(liang)成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势。