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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预(yu)期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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