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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍋💛👄👿，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥔🥒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍏🥬💓👢，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💕，板块中枢上移💟，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥭👝🍍💔，在短期波动思维下🍅💌🎒🩲，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降😠🍋，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍑🥦💋💓，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍒😡🍍🍑，选择性价比更高的方向🩲🧡🥔。从近期算力通信🍊🥝、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💖，部分资金已经有意愿进行高切低。

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这是企业年金基金首次按“近三年累计收益率”公布投资业绩。近三年累计收益率采用时间加权法计算，时间区间为2022年4月1日—2025年3月31日💛🍌💗，即该指标非年化收益率🥬。

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一是加强央地协同，凝聚合力。国家部委在顶层设计、政策配套👞🍅🥾💗、授权放权👘🥕💞🥻、项目审批上给予更强有力支持🥑🍆；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表🍎、路线图💞👢🎒、任务书。

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近(jin)年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万(wan)亿(yi)元，其(qi)中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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1、在(zai)政策(ce)引(yin)导长期资金入(ru)场方面，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期(qi)资金(jin)入市，保险资金拟再批复600亿(yi)元，银(yin)行(xing)板块因低配（主动权益基金持(chi)仓占比仅3.75%，低于沪深(shen)300权重9.92个百分点）成为资金回流重点(dian)；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一(yi)季度(du)北(bei)向资金净(jing)流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。

2、中东局势升级消(xiao)息(xi)频传，国防军工板块关注度飙升，午(wu)后强劲走高(gao)！截至收盘，国防(fang)军工、石油石化是31个申万一级(ji)行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获(huo)主力净买近50亿元，高居全行业之首。