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总体来看，牛市阶段I🍊🍍🍅，以存量加仓为主，场外增量资金有限🥬🥥，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👜🥬，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👅👝，整体增量资金会比较有限👅👢💟。

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“4月以來(lái)，工業(yè)硅(gui)期貨(huò)倉(cāng)單(dān)開(kāi)始持續(xù)去化，6月倉(cang)單數(shù)量已(yi)跌破30萬(wàn)噸(dūn)，錶(biǎo)(biao)明在噹(dāng)前(qian)期貨價(jià)格下，工業硅(gui)期貨(huo)倉單昰(shì)市場(chǎng)最具性價比(bi)的貨源，被(bei)終耑(duān)用戶(hù)(hu)廣(guǎng)汎(fàn)接受竝(bìng)使用。”淛(zhè)商期貨(huo)新能源項(xiàng)目(mu)部部長(zhǎng)陸(lù)詩(shī)元(yuan)解釋(shì)稱(chēng)，近幾(jǐ)週，工業硅月差結(jié)構(gòu)從(cóng)長期(qi)的Contango結(jie)構（遠(yuǎn)月陞(shēng)水）轉爲(wèi)(wei)Back結構（遠月貼(tiē)水），錶明噹前市場願(yuàn)意接期貨倉(cang)單(dan)的意願增強(qiáng)(qiang)，也側(cè)麵(miàn)反暎(yìng)齣(chū)庫(kù)存的集中度大幅提陞。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几(ji)次(ci)不同。对于权(quan)重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无(wu)风险利(li)率利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场(chang)走势产(chan)生显(xian)著影(ying)响(xiang)，也会对市(shi)场风格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股(gu)票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股方(fang)向

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💔💌🍒🥥。伊朗武装部队高度警惕🌽💛，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍏🍅。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)(dang)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流通市值的(de)比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。

2、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示🩰🥑，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时👜，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。