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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的(de)约束，我们仍(reng)维持对欧洲(zhou)权益市场相对积极的态度。主要利好的因(yin)素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经(jing)济动能差有望进(jin)一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配(pei)置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的(de)营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国(guo)），但我们的行业分析师指出欧(ou)洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一(yi)是美国和全球经济增长是否(fou)边(bian)际放缓，及其幅度，二是关税有可(ke)能带来(lai)的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元(yuan)计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署(shu)行政令要(yao)求大幅削减美国(guo)处方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财政(zheng)政策利好的银行(xing)和国防领域，以及偏(pian)防御且也(ye)能在财政转(zhuan)向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为主线。

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精准控制播种深度是提升玉米单产的重要因素，这使得精量播种机越来越受到种植户的青睐🍊💖💝👅。记者在一家精量播种机的生产企业采访时，企业负责人告诉记者，许多农户正在逐步淘汰播种精度欠佳的老旧农机。今年山东对精量播种机的补贴最高可达51600元，这为企业开拓了广阔的市场空间😻。目前🥒👢💕，这家企业的3条生产线正满负荷运转🥭，单日可生产30台至40台精量播种机👠🥿👠🥦。

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日前，美国总统特朗普(pu)出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防(fang)预(yu)算增至1万亿美元，并强调(diao)这个数字不容讨价还(hai)价(jia)。这(zhe)意味着美国军费规模较(jiao)2025财年大(da)增近13%，再创新高(gao)。

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1、中东局势本周急剧升温。6月13日，以(yi)色列对伊朗核设施发动空袭(xi)，导致国(guo)际油价直(zhi)线拉升，美油盘中涨幅超6%，布(bu)油盘中涨超(chao)5%，创下近三个月(yue)来最大单日盘中涨(zhang)幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股(gu)股指期货应声(sheng)跳水，避险资产黄金价格快速(su)上涨(zhang)。市场分析师普遍认为，此次事件不(bu)仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期(qi)格局(ju)，因为霍尔木兹海峡的航(hang)运安全再次成为焦点。能源专(zhuan)家警告，若(ruo)冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

2、大衆公用（01635）髮(fà)佈(bù)公告，將(jiāng)于2025年8月1日派髮截至2024年12月31日止年度的末期股息每10股(gu)0.393307港元。