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北(bei)美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此(ci)前部(bu)分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望(wang)释放。并且我们在前文中提到，云(yun)厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基(ji)础设(she)施需求持续性超出市场预期(qi)。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由(you)于(yu)海外通(tong)信板块厂商大多进行(xing)全球化(hua)布局，因此我们认为较大概(gai)率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企业大多(duo)定价(jia)权较强，能够(gou)将关税影(ying)响通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响亦有限。

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