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5月份，一线城市(shi)新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降(jiang)0.2%。其中，上海上涨0.7%，北京、广州和深圳分(fen)别下降0.4%、0.8%和(he)0.4%。二线(xian)城(cheng)市新(xin)建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百(bai)分点。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益👜💖🍉🧄。2）原油而言🥦🍆💝👠，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🎒🍄🍓，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍎🍎，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍏👜，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥻，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👝🥻💕💛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🩳🩱🍆🧅，结构上电力设备领涨，此外有色金属👠👙、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👘，同样涨幅居前🍒👢🥦，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔👿🌽，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🌽🤍🩲，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥿😡🥝，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👜。此外，关注美联储降息预期👿👚🧅🍇🥬，若降息时点持续延后🍑🥕，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍋🥕🎒👡💘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。