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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👞👛🥻💔，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍍😡🍎，比2023年实际增长9.4%💌🍍，创下自冷战结束以来最大增幅。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底(di)部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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十年间(jian)，通信、电子、生(sheng)物医药(yao)、机械设备(bei)等一(yi)级行业的(de)170余只细分龙头股，实现累计涨(zhang)幅超300%。领涨市场的行业(ye)与个股，其背后是宏观经济转型与产(chan)业结构升级，记者进一步(bu)统计，近十年涨幅(fu)前20名个股，主要来自TMT、汽(qi)车、设备(bei)领域，尤其是TMT中的电(dian)子行业（尤以半导体为主），7只股实(shi)现10倍涨幅。CPO龙头(tou)新易盛的涨幅一骑(qi)绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易(yi)创新(xin)、长川(chuan)科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁(ning)德(de)时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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截至今年4月底，香港特区**投资推广署已成功协助1144家企业来港落户💯🩱🥬🍎，提前完成香港特区行政长官李家超在2022年施政报告中定下的2023年至2025年吸引至少1130家企业在港开设或扩展业务目标💝💋😡，展示香港对全球各地优质企业的“磁吸力”。

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1、这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育😠🥒👡，因而如果只选拔那些顶尖的大脑，那些智商超群的人里男性占比就更高，但当高等教育普及之后👞🥝，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也更稳。

2、调样后💯🥕🥬，沪市指数样本质量进一步提升👞，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。具体来看，上证50🥭🥝🥑👜、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点👠💖🩱、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点🍒🌽、0.1个百分点💛🥥💟。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。