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5月降準降息(xi)后，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月(yue)更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流(liu)動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半(ban)年增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)(ya)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加(jia)碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)(jian)點(diǎn)(dian)預計在美聯(lián)儲(chǔ)(chu)重啟(qǐ)降息(xi)前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)(dai)偏(pian)弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点(dian)：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时(shi)间内同步(bu)，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路(lu)演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等(deng)表现亮(liang)眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股(gu)票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不(bu)断积累(lei)。量化私募、个人(ren)投资者的(de)增量资金(jin)仍然呈现持续(xu)流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始(shi)，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一(yi)旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率(lv)加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💌💘，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🥬💖🍉，保险增配权益👢，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍄，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👿。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。