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在其他(ta)三傢(jiā)央行中，目前在結(jié)束了上半年的一(yi)連(lián)串動(dòng)作后(hou)，也(ye)逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于(yu)一(yi)段煎熬(ao)期。歐(ōu)洲央行自(zi)身剛(gāng)(gang)剛實(shí)施了(le)降息(xi)，但(dan)眼下尚不準備(bèi)進(jìn)一步(bu)行動，而日本(ben)央行也(ye)普遍預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)在(zai)7月31日的會(huì)議(yì)上維(wéi)(wei)持基準利率不變(biàn)。韓(hán)國(guó)央(yang)行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎(shen)行事。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预(yu)期(qi)是(shi)该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或(huo)改善(shan)的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属(shu)、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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具体来看，2020年7月(yue)，玄(xuan)国(guo)栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元(yuan)的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙(huo)）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价(jia)格转(zhuan)让；2023年(nian)9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以(yi)1100万(wan)元的价格转让给致尚科(ke)技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元(yuan)的(de)价(jia)格转让给致(zhi)尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可(ke)喜玛53%的股权。叠加此(ci)前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股(gu)权上投入约为5777万元。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突(tu)迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目(mu)前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初(chu)以(yi)来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临(lin)的外部环境扰动(dong)降低。

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2、註：中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌(die)幅爲(wèi)：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。