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今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板块具有典型的(de)“困境反转”属性(xing)，后续有望延续。策略视角(jiao)看新消(xiao)费和(he)创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间(jian)都(dou)经历了震荡调整和(he)蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨(zhang)逻辑上和去年具有连接性和一致(zhi)性，因(yin)此(ci)今年板块(kuai)的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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财联社6月16日讯（编辑 马兰）美国总统特朗普上个月表示，计划安排**控股的房地美和房利美两家公司重新上市。这一决定可能将给**带来巨额收益🧄🥑，但华尔街却对相关计划感到十分困惑。

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韓(hán)國(guó)中(zhong)央日報(bào)援引一位不願(yuàn)(yuan)透露(lu)姓名的總統(tǒng)(tong)府官員(yuán)的話(huà)報道稱(chēng)，韓國將(jiāng)很快公佈(bù)額(é)(e)外預(yù)算方案，預計(jì)至少達(dá)到20萬(wàn)億(yì)韓元。攷(kǎo)慮(lǜ)曏(xiǎng)低收入(ru)公民提(ti)供消費(fèi)券，尚未做齣(chū)最(zui)終(zhong)決(jué)(jue)定。另據(jù)朝鮮(xiān)日報報道，韓國可能根據收入水平曏公民髮(fà)放20萬至40萬韓元的消費券；不曏高(gao)收(shou)入者髮放消費(fei)券的方案也在討(tǎo)論(lùn)中。

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数据显示，2024年，深圳(zhen)国家高新技术企(qi)业(ye)超2.5万家、专精特(te)新“小巨人”企业(ye)1025家，战略性新兴产业(ye)增(zeng)加值占(zhan)GDP比重达42.3%，全社会研发投(tou)入占GDP比重(zhong)达6.46%（仅次于北京），其中企业研发(fa)投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工(gong)智能、机器人、电(dian)化学储能(neng)、低(di)空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量(liang)跃居全国城市首位。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显(xian)波动，中(zhong)美伦(lun)敦谈判的两(liang)则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团(tuan)合影中未出(chu)现公(gong)安系统相关人员，这意(yi)味本次(ci)谈判不涉及芬(fen)太尼(ni)税和(he)降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们(men)一直以来的(de)预期基本相符，但(dan)市(shi)场一度对(dui)“降关税”抱有预期。二是权威媒体(ti)“玉渊谭天”发表文章对美国(guo)商务部长卢特尼克近日表态公(gong)开(kai)批评(ping)，引(yin)发了市场对中(zhong)美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情(qing)绪(xu)产生了较大影响，成为当日股市波动的核(he)心(xin)催化(hua)剂(ji)。

2、当然，以(yi)上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的大前(qian)提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面(mian)这意味着目前的股息率在未来或不存在大(da)幅回(hui)落(luo)的风险(xian)，另一方面从全球(qiu)大(da)类资(zi)产比较的角度来(lai)看，也保证了在比差的环境下，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅(fu)回(hui)调的主要原因(yin)不仅仅在于经济下行，还(hai)在于通缩带来的资产(chan)贬值预期明显(xian)强(qiang)于(yu)欧美和日韩(han)。反(fan)观看目前情况，美国债务压力(li)显(xian)性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币(bi)体系面临重构(gou)，相较于海外(wai)多数市场处于历史新(xin)高附近（主要发达国(guo)家(jia)只有韩国不是），且通胀处于高位。中国股市(shi)、物价和经济均处于底部(bu)，政策底(di)在去年9月份已经探明（经济下一(yi)阶段如(ru)果下行压(ya)力加(jia)大，政(zheng)策大概率将在年中加码），社会融资总量和(he)M1作为经济的先行指标，也已经持续(xu)多月见底回升，这也(ye)吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资(zi)金(jin)关注的核心资产的表(biao)现明显好于其他。