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6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及(ji)高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布。

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大国之(zhi)翼，大展宏图！通用航(hang)空ETF华宝（159231）标的指数全(quan)面覆(fu)盖“军用新质(zhi)战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超(chao)20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用(yong)飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无(wu)人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁(bi)垒和商业(ye)化核心环(huan)节（飞(fei)行(xing)器制造），是内(nei)需+军贸共振下一键配置中国(guo)航空产业链的利(li)器。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🧡、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍓、有色💔🥝🥭、非银、电子🧅🍋🌽💞、军工领涨。

2、赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后(hou)DeepSeek火爆(bao)出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的(de)机会(hui)，市(shi)场围绕科(ke)技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗(lang)普向全球掀起(qi)贸(mao)易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对(dui)抗因(yin)为美国态(tai)度转变而迅速趋(qu)缓，市场(chang)快速(su)消化中美(mei)关税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。