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短期来看，海外地缘冲突(tu)再加码，关注贵金(jin)属、原油相关板块避险逻(luo)辑投资机会(hui)。以色列和伊朗冲突，石油(you)供给约束收(shou)紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持(chi)韧性。黄金价格今年在美(mei)债信用(yong)持续性(xing)问题的先抑(yi)后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景(jing)约束下，也经历了漫长(zhang)调(diao)整期，此次中东地缘冲突带来供给端(duan)约束的(de)价格修复，从(cong)弹性来看能源强于贵(gui)金属，确定性角度贵金属强于能(neng)源。

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吃喝板块近期持续回调👛👛🤬，但于当前位置或不必过度悲观💋💌。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥕🌽💋，一方面🩳🍊，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待👜💋👙。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👚。另一方面，经过前期的调整😡💕，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍆💗👡🍅，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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风险提(ti)示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝(bao)被动跟踪国证通用(yong)航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食(shi)品ETF被动跟踪中证细分食品饮(yin)料产业主题指数(shu)，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技(ji)ETF被(bei)动跟踪中证金融科技(ji)主题指数，该(gai)指数(shu)基(ji)日为(wei)2014.6.30，发(fa)布日期(qi)为2017.6.22；有色龙头ETF被动(dong)跟踪中证有色金(jin)属(shu)指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成(cheng)份股(gu)构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提(ti)及(ji)个股仅(jin)为指数成(cheng)份股客观展示(shi)列举，不作为任何个(ge)股推荐，不(bu)代表基金管理人和基金投(tou)资方(fang)向。任何在本文出现的信(xin)息（包(bao)括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对(dui)阅(yue)读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的(de)直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合(he)同》、《招募说明书》、《基金产(chan)品资(zi)料概要》等(deng)基金法(fa)律文件(jian)，了解基金的风(feng)险收益(yi)特征，选择与自(zi)身风险(xian)承(cheng)受能力相适应的产品。基金的(de)过(guo)往业绩并不预示其(qi)未来表现(xian)，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管(guan)理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通(tong)用航空ETF风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者(zhe)，华(hua)宝油气LOF风险等级(ji)为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以(yi)销售机构为准。销售机构（包括基金(jin)管理人(ren)直销机构和其他销(xiao)售机构）根据(ju)相关法律法规对以上(shang)基金进(jin)行(xing)风险评(ping)价，投资者应及时(shi)关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必(bi)然一致(zhi)，且(qie)基金(jin)销售机构所出(chu)具的基金产品风险等级评价(jia)结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金(jin)合同中(zhong)关于基金风险收益特征与基(ji)金(jin)风险等(deng)级因考虑因素不同而(er)存在(zai)差异。投资者(zhe)应了解基金(jin)的风险收益情况(kuang)，结合(he)自(zi)身投资目的、期限(xian)、投资经验及风险承受能力谨慎选(xuan)择基金(jin)产(chan)品并(bing)自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其(qi)对本基金的投资价(jia)值、市场前景和收益做出(chu)实质性(xing)判断或保证。基(ji)金投资须谨慎。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动👿💗🌽，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥝👢、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💋。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💌🥒🍊；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🤍🥒👜，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥑🩱、数据处理🍎👄、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘(zhi)或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要(yao)性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)(kuo)內需相關(guān)政(zheng)筴(cè)持(chi)續推齣(chū)，行業(yè)(ye)復(fù)囌(sū)前景值得期待(dai)。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)(chang)景受限導緻行業(ye)短期仍然承(cheng)壓(yā)，但最悲觀的時刻或已(yi)過(guo)去，闆塊中長(zhǎng)期(qi)配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一(yi)方麵，經過前期(qi)的調整，食(shi)品飲(yǐn)料行業(ye)估值(zhi)已處(chù)于近(jin)十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力(li)，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

2、当地时间15日凌晨🍊🍑🍈，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称👜🍒👿，以色列袭击与美国无关🍉🍄。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”👘，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击👙🧅。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议💋，结束这场血腥的冲突💌💔🥾！💕🥥🤬！！”