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许廷全：下半年😈，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👝🩱、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💞、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥝，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💓🥒🍈🍊、美妆🧡、电动车等🩱💖🩲，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💌🥒；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥿💋。

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短期市场向上突(tu)破的线索拆(chai)解(jie)：4月(yue)~5月(yue)关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出(chu)清悲(bei)观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险(xian)增配权益，前期银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数突破(po)本身(shen)也直(zhi)接(jie)推升了(le)风险偏好。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元🥒💞🍆、1579.33亿元、1749.63亿元🩰🍅🧡、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🍅💖👚、55.13%、65.6%、82.13%😻👛💞👞、79.73%。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行(xing)情(qing)的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)(bian)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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2、展望7月🧅🌽👡👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看🤍🥿🍌😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔👝🍓，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技、消费👠🍅👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🥕🍌🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡😡，目前利率仍处于较低水平🧡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠🧄🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。