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湘财证券指出，长维度来看😻，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中💘🌽，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💟。短维度来看😈💓，目前处于中美关税90天缓冲期内🍏，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地💗🍑🥬，国家已将工作重心转向科技领域💞，大环境稳定有利于市场上行🥝🎒🥭。

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然而，英国(guo)央行行长贝利的(de)表态为政策路径增添变数。他强调，若通胀目标完整性受威胁，央行将采取“更积极行动”。但当前数据表明，通胀回落与经济疲软的平(ping)衡尚未打破，贝利倾向于维持季(ji)度性降息节(jie)奏以观察政策效果。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险👠🥾，黄金大涨的同时美股小幅下跌💘🤍。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👿💌，原油价格大涨🍉🍋🍒，带动美股石油板块大涨。

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“如果外交失败，全力支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归。这将加强我们在世界各个角落的地位🍊🍒👝，以及我们面临的所有其他冲突🍌🥦💯🥿，” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👛，各类挖机销量同比增幅收窄💕💯。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🥦💘💞，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🧄，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥬🍒👞。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路😈、有色、汽车等。

2、机构指出，随着天气升温，制冷剂维修端(duan)需求逐步旺盛，真实动销提振渠道价格信心。下游(you)空(kong)调6-8月排产(chan)同比维持高(gao)增长，需求端继(ji)续给予正(zheng)向(xiang)反(fan)馈。制冷剂(ji)长(zhang)景气周期(qi)趋势不变，在主流制冷剂内(nei)外贸报价持(chi)平背(bei)景下，制冷剂相(xiang)关生产企业业绩释放确定性增强。