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近年来，随(sui)着科技的快速(su)发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装(zhuang)备(bei)制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流(liu)程、实现设备的智能(neng)运维等。德固特虽在传统(tong)业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争(zheng)力，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而(er)，数字化转型并(bing)非易事，需要强大的技术(shu)团队、丰富的行业经验(yan)以及成熟的数字化解决方案。在这样(yang)的背景下，德固特将目光投向(xiang)了在数(shu)字化领域(yu)深耕的浩鲸(jing)科技。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2、我不(bu)知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记(ji)得巴菲(fei)特(te)说过大概这(zhe)样的话：第一，不要(yao)亏钱；第二，不要忘记第一条。我个(ge)人理解他老(lao)人家在这里讲的(de)是投资安(an)全的问题。如果一个人投资(zi)到他不懂的东西里就有可能亏钱，所(suo)以要避免。这并不(bu)意味着巴菲特就不会亏钱(qian)，事实上他亏过的钱的总额比我们谁(shui)都多(duo)，因为(wei)他也有犯错误的时候。呵呵，光(guang)是(shi)他(ta)投在康菲石油上亏的钱(qian)就有(you)几十亿美元啊。我一(yi)直没看明白他为什么要投康菲石(shi)油，也许他也犯了以为看懂实(shi)际却没看懂的(de)错误？但是，巴菲特有今天，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原(yuan)则性错误”，也就是(shi)说，他认为是他能力以(yi)外的事他(ta)坚决不碰。几十年下来(lai)，他犯的错远远少(shao)于同行，仅此而已。