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1）中东地缘局势扰动风险偏好🥕，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调💯🥥，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🩱💞🍇😡，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👚👚，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看💯👚，在中美谈判利好预期下👜，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平💓🥝🍑。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍌🍑🍋🥑；结构上来看🍅，前期活跃的新消费🤬🩲、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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