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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉🍎🩰，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期😠🍉🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕👙💞🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅💘，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🥔，这为指数后续突破上行🍏🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛🩰👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚👚💛🤬🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🤍💟🍑。

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宽基(ji)ETF方(fang)面，本周(zhou)各类宽基(ji)ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流(liu)出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题(ti)ETF资(zi)金(jin)净流入明显，合计流入13.88亿元。

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