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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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