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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价👙🍎🥭👿🥥，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动😈💘💌👢，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🧅🧄👘，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存😻🥑💕，价格有下行压力；铁合金成本拖累💘🥔，控产难持续，价格中枢或下移。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞(guan)福(fu)可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计(ji)停(ting)牌(pai)时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值(zhi)尚(shang)未最终确(que)定(ding)，本次交易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生(sheng)变更。

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1、落实《中国***不合格党员组织处置办法》🥿😡🥻，严肃稳妥处置不合格党员💟💞💗，全面准确查核问题，客观公正作出处置决定，把教育贯穿组织处置工作始终🤍💌🩳👚；

2、展望7月🥒👛💛😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙👅🩱🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🩱👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下🥦👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🩰🍅💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬👚👜🩳，目前利率仍处于较低水平🍆🩲💗，资产荒趋势依然存在。上半年💕🌽🥔💟🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈🍑🩲🍒🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱😠🍒，我们称之为牛市阶段II🍑🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏👜🥝。