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美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上🤍。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%💗💓🍈，报20273.46点💌；标普500指数累涨3.44%👡👝，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称🍇🥿👜💓，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌🧅🍋💝👄，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下🩰😠🤬💝，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也(ye)开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的(de)话题，指数(shu)型机会可能还需要(yao)等三季度末到(dao)四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球电(dian)气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化(hua)领(ling)域(yu)全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)的持續(xù)性仍存不確(què)定(ding)性。今年以來(lái)(lai)，居民消費開(kāi)(kai)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未(wei)達(dá)到(dao)疫前(qian)常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度(du)乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。