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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央(yang)行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全(quan)产业链变现(xian)能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

2、东兴证券指出🥑😻🍊💗，我国化工行业景气有望底部回暖👝🍊🍌，行业供需格局预期改善。2025年上半年👚，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥒🤬💕，同时💕🥔，从供给、需求😈💟、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看👠，在行业供需格局预期改善的背景下👞，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。