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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似(shi)，均为强美元(yuan)之下(xia)，外(wai)资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比(bi)更高的港股(gu)相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预(yu)计将在(zai)未来10年增加(jia)3.3万(wan)亿美元(yuan)的美国(guo)债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可(ke)能引发美元进一步(bu)走弱。

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