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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🤬，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置👠🥥👜💖，支出增速扩大👢💟，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💘🍋，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥬🥑，不排除后续进一步加码👗。供给层面🥭💔，下半年规模仍较高🥿💯💕，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍇🩰🍓🍋、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用💗💋🩰，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率(lv)來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環境好(hao)轉；最近一週(zhou)中證1000指數成分股橫截麵波動(dong)率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數(shu)橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證500指數橫(heng)截麵波動率處于近半年中下分(fen)位點，Alpha環境較差；中證1000指數(shu)橫截麵波動率處于近半(ban)年中等分位(wei)點，Alpha環境一般。

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何涛：早(zao)期一定欢迎竞争，2027 年应该会(hui)是电动摩(mo)托(tuo)车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时(shi)。我希望早点(dian)走到那一天。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击😡，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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1、陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于(yu)美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指(zhi)数约为130点，显(xian)示港股估值(zhi)优势仍存。中长(zhang)期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创(chuang)新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、量价齐升💔，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元🍊🩳🧡🥝，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*💯🍇。