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融资资金已经连续两个月净流入😈🍇🤍，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💌🥔👗👙。截至2025年6月26日👘👡，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💖🥑💝，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👘，融资资金或有望继续活跃。

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一是今年(nian)以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👞🥿，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🩰。

2、后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风险。