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1🥭💔、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🍆🍋👝，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人💝、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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一方面，消费品以旧换新政策(ce)成效斐然，拉动相关商品销售较(jiao)快增长，特别是绿色、智能、高品质(zhi)产品的消费需求持续释放；另一方面，设备更新投资的带动作用持续显现。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件😡，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🩳👅；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👝🩰💟，会造成一定的估值收缩🧡🥥；四是减持与再融资👙🩳。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、周思聪：下半(ban)年投(tou)资主线预计围绕(rao)成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域(yu)方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车(che)电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。