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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结(jie)束，全面达成(cheng)协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与(yu)美联储议(yi)息会议存(cun)在释放利好带动市(shi)场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推(tui)荐(jian)。同(tong)时进一步强化对银行、保险的(de)投(tou)资推荐(jian)，也继续强调成长科技(ji)板块(kuai)的回调风险(xian)。

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一面是保险中介业务流量“退潮”👠🥥🍆，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月🥭，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股👠👠🩱👘💞，却深陷破发困局👝🩱👠🤍。与此同时🩳🩲🍅，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申(shen)请，公司彼(bi)时回应称，这是基于(yu)公司功能(neng)定位和发展战略作出的主动决策，撤回上(shang)市申请并未改变公司登陆资本市场的(de)长期战略规划。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👜，构成牛市的核心区间🎒👙😻🥾。近期A股向下力度弱💟，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👝🤍🍍👠，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💔。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅收窄。5月份，全社(she)會用電(dian)量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至(zhi)4.43%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電(dian)看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至(zhi)8.38%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄(zhai)0.6箇百分點至(zhi)10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三(san)箇月(yue)滾動衕比增幅收窄3.4箇百(bai)分點至2.96%；第三産業用(yong)電量1550億韆瓦(wa)時，衕比增幅擴(kuò)大(da)至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

2、单因子表现来看，沪(hu)深(shen)300股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度净利润同比增(zeng)长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。