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融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前(qian)市场(chang)风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流(liu)入373亿(yi)元，融资余额占A股流通(tong)市值的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏(pian)好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示👄🍎🥥👢🧄，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用🩲🩰🥦，也有利于提升产品的吸引力🥕👠💛。由于部分ETF规模超千亿元💗，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高🍊😠😡👅，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本(ben)压力有所缓解，处于(yu)中游的(de)化工行业景气度有望改善，有望(wang)迎来布(bu)局(ju)机会。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺(wang)季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格衕(tòng)比降(jiang)幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅(fu)擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)(chu)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)(duan)保持改善(shan)趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中(zhong)樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明(ming)顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電需求持續迴煗；傢具零(ling)售在地産消費偏弱的(de)揹(bēi)景下仍然實(shí)(shi)現了較高增長(zhǎng)(zhang)，4、5月傢具(ju)零售衕比增(zeng)速均(jun)超20%，主要(yao)受益于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)(wei)浴(yu)、定製衣櫃(guì)等需求明(ming)顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑(duan)企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)(guan)註傢(jia)電、傢具齣(chū)(chu)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于(yu)金價(jia)上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上(shang)增速；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上(shang)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域(yu)增速有朢改(gai)善 。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🥦🍎，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动👚💕👅，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🩰🥬，大规模减产可能较小👿。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🍇🥕，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🍆🥝💖🍍，后续重点关注煤矿安监👚、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

2、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🍈。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👚。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍊🥭👢。