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当天(tian)下午(wu)稍早时，伊朗塔(ta)斯尼姆通讯社报道称，又(you)一架以色列(lie)F-35战斗机被伊朗防空部队击(ji)落。据报道，击落地点位(wei)于伊朗(lang)西部上空，飞行员已从战(zhan)斗机中弹射逃(tao)生。

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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加(jia)速(su)流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全(quan)年4次加(jia)息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大(da)，若三季(ji)度(du)美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地(di)，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国债务，这意味着美国公(gong)共(gong)债务(wu)与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及(ji)美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引(yin)发美元(yuan)进一步(bu)走弱。

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1、4、交易热度：今年(nian)以来更多资金选择(ze)南下(xia)流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相(xiang)关性较强(qiang)，当A股(gu)成交热度提升，A股(gu)表现较港股更(geng)优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资(zi)者结(jie)构(gou)差异，A股散户投资者占(zhan)比更高，因此当市场风险偏好提(ti)升时，散户资金(jin)加速入场(chang)，高换手特性放大成(cheng)交，推动A股上涨。今年以来A股交易(yi)热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市场风险(xian)偏不强(qiang)，而港(gang)股凭(ping)借低估值(zhi)和业绩(ji)优势(shi)吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至(zhi)6/13，今(jin)年南下资(zi)金净流入6386亿元，接近去年全(quan)年的7440亿元，日均(jun)净流入61亿元，去年全年日均净流入仅(jin)30亿元，南下资金买入额占港股成(cheng)交比例(li)30%，较去年24%显著提升。

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