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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为(wei)1.0%/1.5%（2024年(nian)预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市(shi)场对2025美国和欧元区全年固定资本投资(zi)增速的一致(zhi)预期均(jun)小幅回落。我(wo)们认为2025年美国市场资本开支(zhi)动(dong)能处于(yu)放缓通道，增速依然高于(yu)欧洲。2025年(nian)MSCI全球(qiu)资本开支预期增速为8%，与2024年(nian)持平，对工业板块形成一定支撑。

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受供需失衡影響(xiǎng)，日本30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)(chu)及3.185%的歷(lì)史高點(diǎn)，40年期國債收(shou)益率達(dá)3.675%，20年期國(guo)債(zhai)拍賣(mài)需求創(chuàng)1987年以來(lái)最(zui)弱。

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创新药交易拥挤度在本周初一度(du)达到本(ben)轮最高，占(zhan)市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平，该水平与近几年的阶段性行情高点(dian)时水平基本相当，如2022年3月、2023年10月(yue)、2024年5月、2024年(nian)8月、2025年4月，仅低于2022年12月。尽管后半周有所回落，但截至6月13日，交易拥挤度仍(reng)有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十(shi)分拥挤并(bing)媲美此前几(ji)轮(lun)高点(dian)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情在空(kong)间和时间(jian)维度都具备(bei)相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始于美(mei)元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家队积极入市、稳市政(zheng)策(ce)陆(lu)续出台修复市场预期，外部方面中美(mei)关税边际改善，市场反弹。两轮行(xing)情虽时空相(xiang)似，但板块轮(lun)动(dong)特征差异显著。

2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🍄，即A股🍋、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）👗👡；分化中的收敛👘🧡，即A股涨😠、港股跌（21年）🌽🤍；下跌中的回落💝🍑，即A股🥒、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）👙💔💝。