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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌👘👿👢💝，成长价值或相对均衡😠。具体来说👡🧄💞🍊，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽，对短期市场或有扰动。第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻😈🥒🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒😠，A股权重板块上涨🍏🍄💋🍒，市场风险偏好整体回暖💝。基于以上💟🧅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估(gu)值处于(yu)全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低(di)于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修(xiu)复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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白银跟随黄(huang)金趋势向上，谨慎(shen)看多(duo)弹性。白银在 6 月初实现突破(po)式补涨，金(jin)银比值(zhi)回落至 90 附近的平台(tai)，短期动(dong)能释放可能(neng)相对充分。下半年白银(yin)绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下(xia)空间受限。美国降(jiang)息周期下的弱需求叙事始终压制 白银(yin)工业弹性，一旦(dan)美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更(geng)加明显(xian)。白银年内供需缺口收窄，光伏用(yong)银下行拐点初现，而货币属(shu)性(xing)偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投(tou)资需求。白银跟随(sui)黄(huang)金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风(feng)险偏好回升 时的(de)多头机会。

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