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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💟👙；化学纤维行业内需逐步恢复👿👙，供需情况或将有所改善🍄🧅💔🤬；化肥价格2024年整体呈下行态势🤍；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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但是，市场真正能够(gou)有效突(tu)破扭亏阻力位，需要股票(piao)本身发(fa)生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻(zu)力位进入牛市(shi)阶段II，往往是基本面的力量。重要的(de)信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一(yi)个例外是2015年(nian)，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反(fan)馈。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🍆💗，成长价值或相对均衡💝🧄🍊。具体来说，第一🥭💕👛👄💞，从历史来看👡🍎🥦🩲，近十年7月市场风格相对均衡🧅🍏🍎，大盘风格略占优。第二😠🍌，外部流动性方面🩰🍒🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒😡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊🧅，关注7月政治局会议的表述变化👚🍎😠🍒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡🧄🥬。行业选择层面🍈💌🥕🍍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥥👅🍇😡。我们参考工业企业盈利👄👄👄💕👞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍇🍄🍓🧄、估值🥻、交易🍍👄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄🩰、有色金属（工业金属、贵金属👜💖、小金属）🍏💔、计算机等👘😻🥦。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥔🥿、创新药。

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紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈(ying)虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)(ling)先，盈利能(neng)力(li)穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)(jing)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)(mai)入世界一流芯片設(shè)計企業行列”。

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1、在交付情况方面，四维智联交出(chu)了一份亮眼的成绩单(dan)。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、繳(jiǎo)費(fèi)(fei)增加咊(hé)勞(láo)(lao)動(dòng)者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)(ji)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)主自動爲(wèi)新員(yuán)工(gong)註(zhu)冊(cè)退(tui)休計劃，且沒(méi)有等待期。目(mu)前，超(chao)過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)用了這(zhè)(zhe)種做灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)這些(xie)繳費專門(mén)用于目標(biāo)日期(qi)退休基金（員工可(ke)以選(xuǎn)擇(zé)(ze)退齣(chū)）。